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高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升

主講老師：林志煌 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程致力於提升券商投資顧問(wèn)及銀行理財(cái)經(jīng)理對(duì)於高端客戶的資產(chǎn)配置專業(yè)能力 ,進(jìn)而能為公司帶來(lái)更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產(chǎn). 高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升(2天) 第一部分 高凈值客戶市場(chǎng)分析 1. 什么是高凈值客戶..

私人銀行理財(cái)經(jīng)理-高凈值客戶資產(chǎn)配置技巧

主講老師：李載元 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、解析客戶財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置框架1.從金字塔頂端看家庭理財(cái)金字塔1.1客戶的行為-自己也在配置1.2收益與保障的迷思1.3避險(xiǎn)產(chǎn)品及工具真正能夠避險(xiǎn)?2.客戶對(duì)財(cái)富管理要求2.1重新定義..

高凈值客戶資產(chǎn)配置與期繳保險(xiǎn)大單落地集訓(xùn)營(yíng)

主講老師：鄺本真 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、資產(chǎn)類實(shí)戰(zhàn)溝通：資產(chǎn)梳理與檢視（尋找資產(chǎn)配置的空間）1. 三個(gè)原則：收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性2. 四個(gè)變量：市場(chǎng)波動(dòng)、事業(yè)發(fā)展、家庭階段、個(gè)人偏好3. 九個(gè)格子：基于風(fēng)險(xiǎn)與期限雙維度進(jìn)行資產(chǎn)檢視的九宮格..

銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃

主講老師：黃國(guó)亮 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：我們通常會(huì)定立人生規(guī)劃，就是一個(gè)人根據(jù)社會(huì)發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對(duì)自己的未來(lái)的發(fā)展道路做出一種預(yù)先的策劃和設(shè)計(jì)。沒(méi)有規(guī)劃的人生，就象是沒(méi)有目標(biāo)和計(jì)劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命?；ㄖx..

保險(xiǎn)財(cái)富管理之資產(chǎn)配置

主講老師：張軼 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：處于高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)受歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。中國(guó)當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？2019年經(jīng)濟(jì)..

保險(xiǎn)大單銷售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財(cái)富管理

主講老師：嚴(yán)雅麗 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：根據(jù)招商銀行發(fā)布《2017年中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》、建設(shè)銀行發(fā)布《中國(guó)私人銀行2019》兩份報(bào)告，雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多，但國(guó)內(nèi)居民的私人金融財(cái)富仍實(shí)現(xiàn)了8%的正增長(zhǎng)。中國(guó)高凈值人數(shù)的..

高凈值客戶開(kāi)發(fā)和資產(chǎn)配置

主講老師：李燕 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：隨著2018遠(yuǎn)去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國(guó)不斷增長(zhǎng)的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機(jī)會(huì)，良幣驅(qū)逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實(shí)..

貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財(cái)富新形勢(shì) ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓(xùn)營(yíng)

主講老師：趙博 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：2018年以來(lái)中美貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對(duì)抗。此時(shí)，我國(guó)提出“經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)向。伴隨著經(jīng)濟(jì)迎來(lái)新的成長(zhǎng)環(huán)境，我..

資產(chǎn)配置——宏觀環(huán)境分析與資產(chǎn)配置

主講老師：張羅群 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉(zhuǎn)變、三期疊加與危疾影響，致使中國(guó)富裕家庭財(cái)富增長(zhǎng)與風(fēng)險(xiǎn)疊加并存。財(cái)富管理顧問(wèn)如何在這一時(shí)期中服務(wù)客戶？如何為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)？該課程將使財(cái)富管理師..

保險(xiǎn)與資產(chǎn)配置

主講老師：劉海濤 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)收入水平整體的提高，越來(lái)越多的人們手里持有一定數(shù)額的資產(chǎn)，為了更好的實(shí)現(xiàn)手中財(cái)富不斷的增值和提高，穩(wěn)健的資產(chǎn)配置需求和學(xué)習(xí)科學(xué)有效的配置方法的呼聲越來(lái)越高，也頗受大家的重視，尤其是自去年8月..

財(cái)富管理與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：為什么要做資產(chǎn)配置一、財(cái)富管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)己經(jīng)發(fā)生深刻改變1. 大資管時(shí)代己經(jīng)到來(lái)1）互動(dòng)交流：存款為什么越來(lái)越難攬?2）數(shù)據(jù)展示：大資管時(shí)代的幾何式發(fā)展2. 其它金融機(jī)構(gòu)在財(cái)富管理市場(chǎng)的優(yōu)..

金融產(chǎn)品營(yíng)銷與資產(chǎn)配置

主講老師： 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程目的： 本課程通過(guò)介紹專業(yè)化金融產(chǎn)品營(yíng)銷中理財(cái)顧問(wèn)必備的知識(shí)、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點(diǎn)、工作計(jì)劃的重要性及方法，掌握未來(lái)開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資..

高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升

主講老師：林志煌 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程致力於提升券商投資顧問(wèn)及銀行理財(cái)經(jīng)理對(duì)於高端客戶的資產(chǎn)配置專業(yè)能力 ,進(jìn)而能為公司帶來(lái)更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產(chǎn). 高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升(2天) 第一部分 高凈值客戶市場(chǎng)分析 1. 什么是高凈值客戶..

化繁為簡(jiǎn)——打通資產(chǎn)配置任督二脈

主講老師：郝明玉 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

導(dǎo)入：1. 為什么逐利型客戶那么多？2. 客戶拿了禮品錢(qián)就取走？3. 沒(méi)有高息存款和保本理財(cái)，存款理財(cái)一到期客戶就流失？4. 客戶流失，錢(qián)去哪兒了？第一講：資產(chǎn)配置是一種投資策略一、財(cái)富管理業(yè)..

2023年宏觀經(jīng)濟(jì)分析與資產(chǎn)配置建議書(shū)制作

主講老師：黃德權(quán) 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程導(dǎo)入：中國(guó)家庭資產(chǎn)配置常見(jiàn)問(wèn)題第一講：2023宏觀經(jīng)濟(jì)分析與大類資產(chǎn)配置策略一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架1. 宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義2. 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析及解讀3. 宏觀經(jīng)濟(jì)政策4. 宏觀經(jīng)濟(jì)周期..

資產(chǎn)配置——宏觀趨勢(shì)與家庭資產(chǎn)配置

主講老師：張羅群 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：價(jià)值——家庭資產(chǎn)配置核心原理一、價(jià)值：重新認(rèn)知財(cái)富顧問(wèn)專業(yè)價(jià)值1. 問(wèn)題：大眾富裕家庭投資理財(cái)誤區(qū)2. 原因：中國(guó)割裂式的財(cái)商教育環(huán)境3. 解決：轉(zhuǎn)變投資觀念喚醒理財(cái)價(jià)..

銀行客戶經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)技巧

主講老師：黃德權(quán) 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程導(dǎo)入：達(dá)成共識(shí)，課程概述破冰：全員參與，形成團(tuán)隊(duì)，落實(shí)課程規(guī)則第一講：客戶經(jīng)營(yíng)篇案例導(dǎo)入：方老師的財(cái)富管理遭遇一、客群分類的價(jià)值1. 提供更具價(jià)值的服務(wù)2. 提供更具針對(duì)性的服務(wù)3. ..

當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)金融熱點(diǎn)與家庭大類資產(chǎn)配置策略

主講老師：王興旺 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)和金融熱點(diǎn)解讀1.1當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和資本市場(chǎng)大類資產(chǎn)表現(xiàn)1.1.1 當(dāng)前資本市場(chǎng)各大類資產(chǎn)表現(xiàn)1.1.2 國(guó)內(nèi)股市春節(jié)后下跌的基本邏輯1.1.3 美國(guó)國(guó)債收益率為何會(huì)影響全球資本市場(chǎng)..

銀行：個(gè)人客戶經(jīng)理（理財(cái)經(jīng)理）理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置營(yíng)銷技能提升 -----服務(wù)營(yíng)銷

主講老師：陳毓慧 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

《銀行：個(gè)人客戶經(jīng)理（理財(cái)經(jīng)理）理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置營(yíng)銷技能提升》-----服務(wù)營(yíng)銷專家 陳毓慧老師主講說(shuō)明: 陳毓慧老師形象照 2009-5-2【課程對(duì)象】：銀行個(gè)人客戶經(jīng)理【課程時(shí)間】：實(shí)戰(zhàn)版6天..

宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置

主講老師：宋柏允 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、2020年宏觀環(huán)境會(huì)好嗎？1、減稅降負(fù)：理想很美好，現(xiàn)實(shí)很骨感算算賬：財(cái)政缺口3萬(wàn)億看看行：央行是否會(huì)放水案例：2019年1-11月財(cái)政收支細(xì)目2、依賴出口：中..

資產(chǎn)配置課程大綱

主講老師：榮森 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一.資產(chǎn)配置基本概念1.資產(chǎn)配置的定義2.資產(chǎn)配置的重要性3.投資者偏好二.投資組合多樣化1.多樣化效應(yīng)2.投組波動(dòng)性3.投組波動(dòng)性與相關(guān)性4.什么是有效的多樣化投資？5. 投資組..

國(guó)內(nèi)資產(chǎn)配置的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)

主講老師：劉贏 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一章、關(guān)于資產(chǎn)配置1、什么是資產(chǎn)配置2、資產(chǎn)配置得目標(biāo)3、資產(chǎn)配置意義4、風(fēng)險(xiǎn)偏好及決策因素第二章、國(guó)內(nèi)資產(chǎn)配置的機(jī)會(huì)1.全球的視野看中國(guó)機(jī)會(huì)所在2.我國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下投資機(jī)會(huì)3.行業(yè)..

中高端客戶資產(chǎn)配置策略

主講老師：黃國(guó)亮 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：資產(chǎn)配置的意義1. 資產(chǎn)配置與SOW（錢(qián)包份額）獲取2. 財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置意義3. 金融工具與理財(cái)目標(biāo)關(guān)系梳理4. 客戶營(yíng)銷痛點(diǎn)癢點(diǎn)爽點(diǎn)挖掘案例：中產(chǎn)二胎家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃與產(chǎn)品營(yíng)銷第..

實(shí)戰(zhàn)型資產(chǎn)配置產(chǎn)能提升必修課

主講老師：劉崢 課程時(shí)長(zhǎng)：3 天

第一天：集中培訓(xùn) 第一講：資產(chǎn)配置前的準(zhǔn)備工作情景：如何成為一個(gè)能讓客戶理財(cái)體驗(yàn)良好的客戶經(jīng)理？一、對(duì)客戶的充分了解案例分析：“客戶急于贖回造成損失錯(cuò)過(guò)行情理財(cái)經(jīng)理被投訴”..

深度認(rèn)知高凈值客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)&資產(chǎn)配置權(quán)威方法運(yùn)用

主講老師：毛薈昀 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：高凈值客群的經(jīng)營(yíng)本質(zhì)第二講：案例教學(xué)--高凈值客群資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)--采用瑞士銀行“銀行家”項(xiàng)目步驟及方法..